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Os clientes de seu escritório podem querer acompanhar determinado
serviço prestado por você, geralmente o fazem através de telefone e
isso é um tanto inconveniente, principalmente no fechamento de mês quando
tempo é algo precioso. A ferramenta de acompanhamentos de processos vem
em seu auxílio nestes casos: basta você descrever um histórico das
atividades prestadas, o cliente confere esse histórico através do site.
Siga os passos abaixo para realizar a manutenção da seção de Acompanhamento
de Processos:
- Faça o login no espaço apropriado, caso você não saiba como fazer clique aqui;
- O menu terá se adaptado ao contexto, clique em "Clientes" (como na figura 1);
- Escolha um cliente na listagem, caso não haja clientes cadastrados, cadastre algum (siga as instruções neste link);
- Clique no link "Acompanhamento de Processos" (veja a figura 2);
- Em primeiro lugar devemos adicionar um processo a ser acompanhado, para isso siga os passos seguintes:
- Clique no botão "Adicionar" (como na figura 1);
- Especifique um título (nome) para o processo (como na figura 2);
- Clique em "Cadastrar" (veja a figura 3);
- Agora que cadastramos um processo, precisamos cadastrar históricos para acompanhamento, para isso siga os passos seguintes:
- Clique no item recém cadastrado (veja a figura 1);
- Clique então no botão "Adicionar" para cadastrar um acompanhamento (veja a figura 2);
- Preencha o formulário adequadamente e clique em "Cadatrar" (como na figura 3);
- Repita o processo quantas vezes forem necessárias, o resultado final deverá ser algo como o visto na figura 4;
- Opcionalmente você pode imprimir a lista de acompanhamento, para isso clique no botão "Imprimir" (como na figura 5);
Você pode ainda procurar processos através do código interno, para isso siga os passos abaixo:
- Faça o login no espaço apropriado, caso você não saiba como fazer clique aqui;
- O menu terá se adaptado ao contexto, clique em "Processos" (como na figura 1);
- Digite o código interno do processo desejado e clique em "Consultar" (como na figura 2);
- Opcionalmente você pode listar todos os processos cadastrados em seu escritório no link "Listar todos os processos do escritório" (veja a figura 3);
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